云頂附屬公司拉斯維加斯名勝世界

吉隆坡：Genting Bhd

的間接全資子公司Resorts World Las Vegas LLC和RWLV Capital Inc已定價發(fā)行10億美元債券，票面利率為4.625%。

在周三向馬來西亞交易所提交的一份文件中，云頂說。根據(jù)“證券法”第144A條規(guī)定的修訂，依據(jù)免除1933年美國證券法的注冊要求，在美國僅向合格的機(jī)構(gòu)買家提供和出售10年期限。 ，僅適用于依據(jù)美國證券法規(guī)定的S規(guī)定的美國境外境外交易的某些非美國人士。

云頂表示，發(fā)行票據(jù)所得款項凈額將用于資助與拉斯維加斯名勝世界賭場及綜合度假村的設(shè)計，開發(fā)，建設(shè)，裝備，融資及開業(yè)相關(guān)的剩余成本，支付交易費用及相關(guān)費用發(fā)行和高級擔(dān)保信貸工具，以及營運資金和其他一般企業(yè)用途。

標(biāo)準(zhǔn)普爾全球評級已對票據(jù)分配了BBB +的初步發(fā)行評級，而惠譽評級有限公司已對票據(jù)分配了預(yù)期評級A-(EXP)。

花旗集團(tuán)全球市場公司，巴克萊銀行和摩根大通證券有限責(zé)任公司是此次發(fā)行的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，并與法國巴黎銀行證券公司，星展銀行有限公司，SMBC日興證券美國公司，F(xiàn)ifth Third Securities，Inc和KeyBanc Capital Markets Inc是該產(chǎn)品的聯(lián)合賬簿管理人。

Malayan Banking Bhd和Oversea-Chinese Banking Corporation Limited是該產(chǎn)品的聯(lián)合牽頭經(jīng)理。